Beratungsleistungen
Maßgeschneiderte Unterstützung für Ihre finanziellen Ziele
Finanzielle Bestandsaufnahme
Der Ausgangspunkt jeder nachhaltigen Finanzstrategie. In dieser umfassenden Analyse erfassen wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, identifizieren Stärken und Schwächen und zeigen erste Optimierungspotenziale auf. Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die nächsten Schritte.
Enthält: Detaillierte Analyse, schriftlicher Bericht, 60-minütiges Beratungsgespräch.
Strategische Finanzplanung
Entwicklung eines individuellen Finanzplans, der auf Ihre persönlichen Ziele und Lebensumstände zugeschnitten ist. Wir definieren gemeinsam realistische Meilensteine und erstellen einen strukturierten Fahrplan für Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder andere finanzielle Ziele. Der Plan berücksichtigt Ihre Risikobereitschaft und passt sich Ihrer Lebenssituation an.
Enthält: Zielfindungs-Workshop, ausführlicher Finanzplan, Umsetzungsleitfaden, zwei Folgeberatungen.
Führungskompetenz-Coaching
Stärken Sie Ihre Fähigkeit, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen – sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext. In individuellen Coaching-Sitzungen arbeiten wir an Ihrem Mindset, Ihrer Entscheidungsfähigkeit und Ihrem Umgang mit finanziellen Unsicherheiten. Sie entwickeln die Selbstsicherheit, auch komplexe finanzielle Situationen souverän zu meistern.
Enthält: 90-minütige Einzelsitzung, individuelle Übungen, Nachbereitung per E-Mail.
Laufende Finanzbetreuung
Kontinuierliche Begleitung bei der Umsetzung Ihrer Finanzstrategie. Monatliche Check-ins stellen sicher, dass Sie auf Kurs bleiben und ermöglichen zeitnahe Anpassungen bei Veränderungen Ihrer Lebensumstände. Sie haben jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner für finanzielle Fragen und erhalten regelmäßige Updates zu relevanten Entwicklungen.
Enthält: Monatliches 30-minütiges Beratungsgespräch, E-Mail-Support, quartalsweise Fortschrittsberichte.
Vermögensstruktur-Workshop
Ein intensiver Halbtages-Workshop zur Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Wir analysieren gemeinsam Ihre bestehenden Anlagen und Investments, identifizieren Verbesserungspotenziale und entwickeln eine diversifizierte Struktur, die zu Ihrem Risikoprofil passt. Sie lernen die Grundlagen der Vermögensallokation und wie Sie diese Prinzipien eigenständig anwenden können.
Enthält: 4-stündiger Workshop, Arbeitsmaterialien, individueller Strukturierungsvorschlag.
Unternehmer-Finanzberatung
Spezielle Beratung für Selbstständige und Unternehmer, die private und geschäftliche Finanzen in Einklang bringen möchten. Wir helfen Ihnen, eine klare Trennung zwischen Unternehmens- und Privatvermögen zu schaffen, Rücklagen strategisch aufzubauen und Ihre persönliche Absicherung als Unternehmer zu optimieren.
Enthält: Umfassende Analyse, Strategieempfehlung, drei Beratungstermine.
Nicht sicher, welche Leistung passt?
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch und wir finden gemeinsam heraus, wie wir Sie am besten unterstützen können.
Beratung anfragenHinweis
Die auf dieser Website beschriebenen Dienstleistungen dienen der allgemeinen Finanzberatung und ersetzen keine individuelle Anlageberatung durch zugelassene Finanzinstitute. Die Ergebnisse können je nach persönlicher Situation variieren. Wir empfehlen, vor wichtigen finanziellen Entscheidungen zusätzlich einen unabhängigen Fachberater zu konsultieren. Die dargestellten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.